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600584:长电科技:保举机构及联席主接销商关于

时间:2019-12-02    作者:admin    来源:原创

  保举机构及联席主接销商

  关于江苏长电科技股份拥有限公司匪地下发行股票

  发行经过和认购对象合规性之复核报告

  中国证券监督办委员会:

  经中国证券监督办委员会(以下信称“中国证监会”)《关于把关江苏长电科技股份拥有限公司匪地下发行股票的批骈》(证监容许[2018]1085号文)把关,江苏长电科技股份拥有限公司(以下信称“公司”、“发行人”或“长电科技”)以匪地下发行股票的方法向特定对象发行243,030,552股A股股票。中银国际证券股份拥有限公司(以下信称“中银国际证券”或“保举机构(联席主接销商)”)干为长电科技本次匪地下发行股票(以下信称“本次发行”)的保举机构(联席主接销商),海畅通证券股份拥有限公司干为本次发行的联席主接销商,根据《上市公司证券发行办方法》、《证券发行与接销办方法》、《上市公司匪地下发行股票实施细则》等规范性法度文件以及长电科技关于本次发行的相干董事会和股东方父亲会会决定,对发行人本次发行的发行经过和认购对象的合规性终止了核对,即兴将拥关于情景报告如次:

  壹、发行概微

  (壹)发行标价

  本次匪地下发行的官价基准日为发行期首日,即2018年8月23日。本次发行标价为14.89元/股,不低于官价基准新来20个买进卖日发行人股票买进卖均价的90%。

  (二)发行对象

  本次匪地下发行A股股票的发行对象为国度集儿子成电路产业投资基金股份拥有

  半带体”)、无锡金投领航产业破开格提升并购投资企业(拥有限合伙)(以下信称“金投领航”)3名特定投资者。所拥有发行对象均以即兴金认购本次匪地下发行的股票。

  (叁)发行数

  本次匪地下发行股票数为243,030,552股。就中产业基金认购数为174,754,771股、芯电半带体认购数为34,696,198股、金投领航认购数为33,579,583股。

  (四)募集儿子资产额

  本次发行募集儿子资产尽和为3,618,724,919.28元,扣摒除发行费24,008,519.40元(就中:接销保举费人民币22,358,490.57元、律师费人民币1,320,754.72元、审计验资费人民币100,000.00元、股份吊销费人民币229,274.11元)后,公司募集儿子资产净额为3,594,716,399.88元。

  经核对,保举机构及联席主接销商认为:本次发行的发行标价、发行数、发行对象及募集儿子资产净额适宜发行人2017年第四次临时股东方父亲会等相干会决定和《上市公司证券发行办方法》等法度法规的相干规则。

  二、本次匪地下发行股票的同意情景

  (壹)董事会及股东方父亲会审议经度过

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